Крум, с артистичен псевдоним Фелисиано, свири в заведение. Но един ден то фалира и той е принуден да търси ново място за препитание. Явява се на конкурс за работа във Виена, печели и заминава за Австрия. На място разбира, че е измамен и всъщност трябва да свири с цигулката си на улицата. Там случайно го среща друг българин, който му помага да се върне в България. Фелисиано се завръща в София. Синът му и негов приятел са започнали с големи надежди "бизнес" с електрически крушки, внос от Дагестан. За целта синът е заложил апартамента на баща си. Фелисиано загубва апартамента си. Започва работа във фолкзаведение, където собственикът му позволява да живее в складово помещение. Синът му заминава да работи в Испания и му оставя бременната си приятелка. Фелисиано започва да прави услуги на фолкпевиците, което не е съвсем безопасно. Снахата на Фелисиано получава предупреждение, че трябва да напусне мансардата към вече загубения семеен апартамент. Фелисиано, подмамен от бившата си съседка Мурджева, попада в клуб "Самотни сърца". След приятно прекараната вечер я изпраща до дома й. Тя не го пуска вътре и той си тръгва. На стълбите е причакан от внуците на Мурджева, които не са съгласни да делят с него наследството, което тя ще остави. След това попада на снимките на филм, който се оказва порно…

Епизод 1                                                    Епизод 2                                                   Епизод 3                                                  Епизод 4