Пиринска Македония от края на 40-те години. Време на терор и раздори. Лековерен и романтичен, Ангел става удобен за манипулиране от хората на властта. Той провокира бунтове на циганското население. За да му се даде "легенда" милицията преследва неговите близки. Погубена е и любовта му към Стойка. Уж нелегално, Ангел преминава гръцката граница и се свързва с група горяни. Подлъгва ги и те попадат в засада. От този момент животът му преминава в непрекъснат страх и възмездие. Накрая идва просветлението. Но ще донесе ли то изкупление на греховете и прошка? Това е съдбата на един човек, роден като ангел, живял като безбожник и умрял като вампир...